Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство, вместо того чтобы поддержать расследование, отстранило его от службы.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Лесные угодья кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а судьба предыдущих управляющих остается загадкой — они либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
