Полковник Александр Хлыстов, опытный следователь МУРа, получает по почте старинную фотографию, на которой запечатлен Сергей Есенин, только что извлеченный из петли. По всем правилам он обязан передать материалы в официальное производство, однако Хлыстов впервые в карьере отступает от протокола. Он начинает частное расследование, полностью погружаясь в изучение жизни великого поэта и загадочных обстоятельств его гибели.
В процессе расследования у следователя складывается несколько версий произошедшего, каждая из которых кажется все более убедительной. Хлыстов чувствует, что уже приближается к разгадке этой многолетней тайны, когда внезапно события принимают совершенно неожиданный оборот. Расследование выходит на новый уровень, где каждая находка порождает все больше вопросов, чем ответов.
