В смутные девяностые Нижний Новгород становится ареной борьбы за влияние в криминальном мире. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, работают на местного авторитета Сергея Михайловича. После провала задания по доставке химика шеф дает им шанс реабилитироваться — нужно провести обмен денежного чемодана на партию наркотиков в одной из контор.
Однако операция оказывается под угрозой с самого начала. На выходе из здания парней поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта группа действует по указке местного "оборотня в погонах", который планирует кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Ситуация накаляется до предела, ставя под удар не только операцию, но и жизни всех участников.
