Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся настоящим испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая такими же паранормальными дарами. Она пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.
