Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих суровых краях люди живут в лесных землянках, обращаются за исцелением к колдунам, а все беды объясняют происками местных ведьм.
Поначалу Егор с недоверием слушает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и рассказы о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Однако чем дальше заходит группа, тем яснее юноше становится, что эта земля хранит древние тайны, а реальность оказывается гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить.