Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за досадной оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросами о правильности выбранной карьеры, ощущая внутренний разлад между ожиданиями и реальностью.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский Комитет госбезопасности. Его назначают в отдел личной охраны городского руководства, где он осваивает тонкости обеспечения безопасности первых лиц. Владимир Наумов, окончив спецкурсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Молодого оперативника ждет работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
