Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, но несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из окружения автора. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранным знакомым драматурга.
Их стремительно развивающиеся отношения и совместное творчество становятся глотком свежего воздуха для обоих. В романе, рождающемся из этой связи, переплетаются судьбы реальных людей и вымышленных героев, создавая сложную картину московской жизни того времени. Образ Воланда, наделённый мистическими чертами, придаёт произведению особую глубину и загадочность, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора.
